描绘行业全景，解析未来趋势！《2023-2024中国电动汽车充电基础设施

2024年11月21日，在2024中国汽车充换电生态大会开幕式暨大会主论坛上，中国电动汽车充电基础设施促进联盟正式发布了《2023-2024中国电动汽车充电基础设施发展年度报告》。在发布仪式上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长、中国电动汽车充电基础设施促进联盟理事长付炳锋，中国汽车工业协会充换电分会秘书长、中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长王耀，中国汽车技术研究中心有限公司首席科学家王芳和中国电力企业联合会电动交通与储能分会副秘书长周丽波代表编制单位共同发布《报告》，并由中国汽车工业协会充换电分会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长仝宗旗对《报告》进行了解读。

《报告》发布

《报告》应市场变化而生

近年来，我国新能源汽车渗透率逐年提升。据统计，2024年上半年，我国已有3个省份渗透率超过50%，15个省份超过40%，标志着我国新能源汽车产业进入高速发展阶段。而作为新能源汽车补能的基础和保障，充换电基础设施产业也随之获得了突飞猛进的发展。

我国高度重视充换电基础设施产业发展，在新的发展阶段，为迎合市场的变化，中央部委开始分场景、分区域补齐充电基础设施短板，提升充电服务保障能力。在国家政策的指导下，目前充换电行业还在不断提升充电服务水平、探索新技术和模式的创新应用，持续优化充电基础设施网络布局，以应对日益增长的电动汽车保有量和用户需求。

但任何新生事物的发展，都是机遇与挑战并存的，在新的发展阶段，充换电行业也迎来了新的机遇和挑战。首先是行业竞争加剧，充电运营、设备、零部件领域的利润率被压缩，充换电产业发展更加注重产业链协同，各充电运营商也开始向上下游进行业务拓展；其次是新技术、新模式市场化存在不确定性，有待市场进一步验证，各运营商加强对不同场景充电模式的研究，合理配建充换电服务网络；三是市场高度重视充电安全，在考虑产业发展的同时还要兼顾安全防护。

如何抓住市场机遇，应对行业挑战？在变幻莫测的市场形势下，中国电动汽车充电基础设施促进联盟编制了《2023-2024中国电动汽车充电基础设施发展年度报告》。该《报告》旨在对上一年度我国充换电行业发展情况进行梳理、归纳、总结，提炼行业在上一年度取得的成绩，并对下一年度重点工作提出建议。

充电基础设施年度产业发展报告自2016年以来已经发布了7期，主要包含:产业现状、政策体系、技术标准、商业模式、安全保障体系、充电信息平台、发展展望等内容，致力于为推动解决行业问题提供助力，为经验分享提供平台。

《报告》解读

政策助力充电产业狂飙

近几年，我国充换电基础设施产业持续高速增长，有力支撑了我国新能源汽车规模化市场的快速发展。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，截至2024年10月，我国充电基础设施保有量达到了1188.4万台，同比增长了49.4%。其中，公共充电基础设施保有量达到了339.1万台，同比增长了34.3%；私人充电基础设施保有量为849.3万台，同比增长了56.4%。

我国充电基础设施保有量的持续高增长，离不开政策和市场的双轮驱动。近年来，国家多部门联合发布多项政策，加速推进电动汽车充电基础设施建设，覆盖居住区、高速服务区、公路沿线、公共及县乡等多个领域，并注重县乡区域的补短板和示范引领。

发展至今，国家政策在推进充电基础设施产业发展升级转型中取得了阶段性成功，目前我国已初步建成较为完善的充换电服务网络。下一步，政策导向将注重分场景推进充换电基础设施网络建设，从提升充电设备质量、加强地方充电运营管理和提升用户充电体验等方面推进产业品质提升。

与此同时，国家在推进新技术、新模式的示范应用方面也不遗余力。目前，我国正积极推动充电技术与商业模式的创新，如快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、移动充电和光储充综合能源等，并致力于构建新能源汽车与电网的信息流、能量流双向互动体系，以支持未来新能源汽车发展和新型电力系统建设。

《报告》预计，未来的政策导向将会更加注重分级补贴、充电安全和标准法规建设。其中，在财政补贴方面，随着充换电设施奖补政策逐渐分级化，未来将进一步细化标准并精准补贴，同时调整地区性奖补政策以贴合当地特点；在充电安全方面，国家通过发布《电动汽车传导充电系统安全要求》和《电动汽车供电设备安全要求》等标准，强化充电基础设施的安全防护，同时各地方也在积极完善政府监管平台功能，注重安全的监管；在标准法规建设方面，为进一步推动充电基础设施规范化建设运营，地方开始通过立法的方式规范充电基础设施建设运营行为。

多个政策的陆续落地，对引导充电基础设施产业高质量发展起到了至关重要的作用。作为新能源汽车推广应用的重要基础和保障，我国充电基础设施正处于快速发展向高质量发展的转型阶段，充电基础设施网络也更加注重全面覆盖以及整体服务品质的提升。

大会现场

商业模式适用场景解析

一个新的应用场景，可能引发产业跃迁，也可能催生一个新的产业。目前，充换电基础设施的商业模式还在逐步演进中，《报告》总结了不同商业模式的五大适用场景。

一是“城市公共充电场景”，在该场景下应用较多的是虚拟电厂、换电模式、光储充一体化模式、配送式储能移动充电模式等。未来，随着新能源汽车保有量规模的不断增长，公共充电场景下的商业模式将更加多元、丰富。

二是“居住区充电场景”，该场景仍然以私人充电桩为主，社区统建统营模式、目的地充电模式、车网互动模式、储充一体模式、配送式储能移动充电模式等还在探索向规模化推广应用的阶段。

三是“高速服务区充电场景”，该场景以快充服务网络为主，换电模式、光储充一体化模式、应对节假日服务保障的高速服务区充电模式也开始逐渐快速推广应用。

四是“单位内部充电场景”，该场景主要是目的地充电模式，虚拟电厂和车网互动模式也在应用探索阶段，也有部分运营商在尝试其他多种充电运营模式应用。

五是“专用停车场充电场景”，在该场景下应用较多的是换电模式、光储充一体化模式、车网互动模式、虚拟电厂等模式。

不同服务平台发展路径

作为一个近几年才开始发展起来的新兴产业，充换电基础设施建设离不开各方主体的积极参与，更离不开国家政策的保驾护航。在这其中，充换电服务平台充当了重要角色。

《报告》分析了不同充换电服务平台的发展路径。其中，“政府监管平台”的主要职能，已经从早期主要为财政补贴发放提供服务，发展为目前的数据统计、支撑规划和政策、规范市场秩序、安全监管等方向。

对于“第三方运营平台”来说，互联互通平台的盈利能力是其持续发展的关键。在平台基础能力完备的背景下，以流量为核心，商业拓展成为趋势，平台可通过推荐车电消费品、增值产品、生活用电捆绑交易及异业引流等方式拓展用户端的商业能力。同时，充电运营商可通过流量变现和互联网金融服务实现收益。政府政策指导下，平台将利用商业化潜力，推动行业可持续发展。

“企业运营平台”的发展经历了四个阶段:一是报表分析，整合系统数据；二是可视化分析，增强数据分析能力；三是场景分析，构建全生命周期模型，评估投资收益；四是智能化应用，包括运营管理、智能运维、安全管理和增值服务。这四个阶段是提升充电服务质量和产业秩序的关键。

趋势研判以及发展建议

对于未来的发展方向，《报告》认为，在市场方面，充电基础设施的未来增长点将主要集中在下沉市场；在技术方向上，大功率以及自动充电技术将得到加速推广应用；在服务保障方面，充电设备以及运维管理的智能化水平将进一步提升；在规范化方面，充电设备零部件将会逐步走向标准化；在安全性方面，充电设备的安全性将极大增强。

在充换电基础设施产业的发展进程中，体系构建至关重要。《报告》对充换电行业运维服务体系的构建提出了三方面建议:首先是运营管理，政府、行业组织、运营商从不同层面开展充换电场站运营管理相关工作，地方政府的主要职责在于完善建设运营机制，行业组织负责发布相关规范解决实际问题，企业则应注重精细化运营并制定科学管理制度。

其次是运维服务，充电设施建设数量与运行质量对新能源汽车规模化发展非常重要，企业关注全生命周期效益最大化，需控制运维成本，运维工作要有全生命周期概念并深度参与各环节，主流厂商已采用智能运维技术，构建智能运维系统须具备智能化充电设施、稳定可靠物联网关、有大数据分析能力的云平台以及成熟运维体系。

最后是设备维修，充电设备维修是确保电动汽车充电桩稳定运行、提升用户体验的关键环节，流程涵盖故障识别、远程诊断、现场检测维修、测试验收及结果确认，同时，对于损坏严重或寿命到期的设备或零部件，还需执行报废回收流程，确保所有操作可追溯，为产品后续改进提供经验。

在针对充换电安全保障体系的构建方面，《报告》认为，经过全行业的共同努力，我国充换电行业已经初步构建了充电安全保障体系，但仍需在车辆本身和动力电池安全、充电设施本体安全、充电连接以及接口安全、充电信息安全等方面加以重点关注。

其中，充电设备是充电基础设施网络核心，是三网融合的能源与信息汇聚点，安全要求高，需建立全生命周期管理机制；在连接安全方面，为确保配电线路安全，应优先使用铜芯电缆并严格执行国家标准，同时提升施工质量监管，以降低火灾风险并保障充电设施的安全可靠运行；为保障数据安全，充电信息服务平台企业均应建立信息安全体系，规范数据管理，利用大数据等技术满足业务需求，实施数据容灾与隐私保护，确保数据安全。