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首批科创板基金“封转开”广发科创主题3年回报居首

2022-10-27 15:44:23   来源:金融界  阅读量:7415   

6月,国内首批发行成立的科技主题三年期封闭式基金封闭运作期即将到期最近几天,广发科技创新主题发布公告称,6月13日起开放,基金名称,基金合同等法律文件将进行相应变更或修订

广发科技创新主题作为国内首批获准发行设立的科技创新板基金,成立三年来投资回报一直领先银河证券统计显示,截至今年6月10日,该基金成立以来累计回报117.74%,几何平均收益率29.61%,在同期成立的11只科技主题基金中排名第一其基金经理李伟是17年的投研老手,也是全市场仅有的4位管理同一只基金超过10年,年化收益超过15%的基金经理之一

三年收入翻倍广发科技创新主题三年排名第一

广发科技主题成立于2019年6月11日,成立3年,基金份额于同年11月18日在上海证券交易所上市交易《基金合同》规定,基金合同生效后的前三年,基金以封闭式形式运作根据该基金最新公告,该基金封闭运作期将于今年6月12日到期,6月13日起转为开放运作投资者可以进行日常申购,赎回,转换和定投,二级市场交易和跨系统再托管业务仍照常办理

转型后,基金的名称也将发生变化广发科技创新主题3年期基金名称将变更为广发科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金,简称广发科技创新主题灵活配置混合型场内简称仍为科技创新配置,基金代码不变,基金合同和托管协议也将进行修改和补充从投资策略来看,广发科技创新主题经过三年的转型,投资方向和策略并没有太大的变化除了不参与科技创新板的战略配售外,仍将重点挖掘科技创新主题的投资机会

根据Wind的统计,科技50指数自基准日以来从1000点上涨至1100点左右,广发科技主题三年来取得了大大超过大盘指数的投资回报据银河证券统计,截至6月10日,广发科技主题成立近三年累计回报117.74%,几何平均收益率29.61%,在同期成立的11只科技主题基金中排名第一该基金近两年累计回报43.43%,在12只封闭灵活配置型基金中排名第二

从基金组合的历史仓位来看,李伟擅长挖掘长期空间较大的行业中的优质成长股,通过长期持有获取超额收益,如金朗科技,欣旺达,李勋精密,博腾股份等,这些都给投资组合带来显著的超额收益科技创新板题材,组合曾持有金博股份,中威公司,金山办公,音信控股等

十一岁长跑运动员李伟关注四条主线。

资料显示,广发科技创新3年基金经理李伟,现任广发基金策略投资部总经理17年证券从业经验,11年公募基金投资经验,管理广发制造精选,广发新兴产业精选,广发科技创新主题等产品3年他管理的基金历史业绩突出,是市场上为数不多的管理公募十几年,业绩突出的资深基金经理

根据Wind的统计,截至今年6月10日,李伟管理广发制造精选成立以来的累计回报达到508.20%,成立以来的几何平均收益率达到18.33%据银河证券统计,截至今年6月3日,他管理的广发精选新兴产业近三年和五年分别取得139.74%和157.04%的回报,均位列灵活配置基金前1/5,三年和五年均获银河五星评级

17年的经验,李伟形成了完善的投资框架他信奉长期,遵循先守后攻的投资原则,追求均衡配置的长期超额收益在组合构建方面,他以医药,消费,TMT,高端制造等长期空间大,成长性好的领域为重要底仓,精选盈利能力强,盈利质量好,成长性好,确定性强的优质股票进行配置同时,他会辅以适当的行业轮动或个股持仓比例的动态优化,力求达到更好的攻守结合平衡

谈及后市,李伟认为,短期来看,外部环境复杂,内部经济压力犹存,政策落实仍需持续观察从中长期来看,我们应该对中国经济和国内资本市场有足够的信心在组合配置方向上,李伟重点关注四条主线的投资机会:一是仍处于高景气的军工行业,二是需求有望保持快速增长的光伏和新能源汽车产业链,第三,CXO,,国内企业竞争优势正在加强的繁荣行业,四是以高端白酒,医美,眼科服务为代表的高端消费领域

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