Dell'Oro点评光传输设备市场竞争格局：TOP10厂商占据97%份额

最近几天，戴尔奥罗集团副总裁Jimmy Yu发表博文，分析了光传输设备供应商的竞争格局。

以下是编译原文:

我喜欢每年分析光传输市场的供应商结构，每年竞争这个市场的公司数量总是让我印象深刻今年也不例外

在大多数方面，光传输市场非常健康，市场收入刚刚超过150亿美元，自2003年以来年均增长率为5%如果你关注WDM系统，这个市场的平均年增长率是12%

光传输市场的利润率不是行业最高的，但也不是最低的即便如此，当考虑到这些光传输系统供应商生产的技术类型时，许多人认为利润率应该更高这促使我对供应商的前景进行年度评估，并对供应商的竞争格局进行评估我的评价结果没有变化:光传输市场的供应商竞争非常激烈众所周知，竞争越激烈，利润空间就会越小

以下是我在当前光传输市场观察到的一些有趣的点:

middot目前，23家供应商正在积极销售光传输系统其中九家总部位于北美，七家位于欧洲/中东，六家位于亚太地区，一家位于拉丁美洲

middot在这23家供应商中，有10家在内部或通过姐妹公司开发了一些光学设备。

middot这10家具有R&D能力的光器件供应商也是光传输行业的前10家供应商，合计市场份额为97%。

middot在排名前10的供应商中，我发现有5家在技术上是有竞争力的也就是说，5家公司在研发上花了更多的钱，开发最新的相干DSP等技术，从而率先将最新的相干波长技术推向市场

middot这五家技术上有竞争力的厂商占据了70%的市场份额更重要的是，这五家公司占据了快速增长的400+Gbps波长出货量的90%和互联网内容提供商业务的90%

所以这个行业虽然有23家供应商，但是分布在世界不同的地方，在销售给当地客户方面有一定的优势此外，在这23家供应商中，有10家已经占据了绝大部分市场，其中一半都在争夺技术上的领先地位

那么，争夺剩余3%市场份额的13家供应商呢首先，我很确定他们每个人都会声明他们正在为150亿美元的市场而努力但是，考虑到70%的市场被技术领导者占据，我认为这13家供应商的SAM更接近40亿美元其次，其余公司也不完全一样我相信，有些公司已经做好了抢占一些市场份额的准备，而有些公司只是在坚持或者接近退出

我对其余13家公司的评估是:4家在增长，4.维持现状，五个家庭停滞不前。

这意味着，实际上每年竞争的光传输设备供应商总数可能接近18家。

作为参考，十几年前我第一次评估供应商的竞争格局时，记得供应商的数量接近30家十几年过去了，供应商从30家变成了23家或许，再过十年，供应商的数量会少于20家